Christophe Da

Contexte : une entreprise de services informatiques suivait ses prospects et ses ventes dans Zoho CRM, avec ses devis et factures dans Zoho Books. Elle utilisait déjà Microsoft 365 (Outlook, Teams).

Besoin : remplacer Zoho CRM par Dynamics 365 Sales, intégré à Outlook et Teams, pour suivre toute l’activité commerciale au même endroit, de la prospection à l’opportunité gagnée, avec un reporting de pilotage. Zoho Books reste en place pour les devis et la facturation.

Réalisation : un POC en 13 lots, puis la mise en production.
• Paramétrage de Dynamics 365 Sales : comptes, contacts, prospects, opportunités et processus de vente
• Modèle de données adapté : origine du prospect, « recommandé par », type de compte, SIREN et SIRET, identifiant Zoho pour la reprise
• Annuaire de contacts partagé : les contacts de Dynamics synchronisés dans Outlook avec Power Automate, y compris ceux sans adresse e-mail
• Notifications Teams en temps réel : nouvelle opportunité, opportunité gagnée
• Tableaux de bord et rapport mensuel
• Campagnes d’e-mailing depuis Dynamics
• Étude complémentaire : téléphonie Teams et Copilot
• Formation de l’équipe (deux sessions) et documentation
• Reprise des données : purge des données de test, puis import des données réelles depuis Zoho CRM

Résultat : 13 lots sur 13 recettés, puis une mise en production fin octobre 2026 avec plus de 1 400 comptes et 1 700 contacts repris de Zoho. L’équipe travaille dans un seul outil intégré à Outlook et Teams, elle est prévenue en direct des nouvelles opportunités et dispose d’un reporting automatique.

Contexte : une entreprise de services informatiques (maintenance, téléphonie, Microsoft 365) gérait sa facturation sous Zoho Books et voulait passer à Dynamics 365 Business Central, en profitant des licences incluses dans son statut de partenaire Microsoft.

Besoin : vérifier, par un POC contractualisé, que Business Central couvrait toute la gestion commerciale avant d’engager la migration : devis, facturation simple et récurrente, prélèvements automatiques et facture électronique.

Réalisation :
• Cahier des charges et procès-verbal de recette (plus de 40 cas de test)
• Paramétrage et développement AL du module commercial : devis, commande, facture, facturation récurrente automatisée, acomptes et avoirs
• Reprise des données Zoho (clients, contacts, catalogue)
• Prélèvements GoCardless intégrés via l’extension Astral
• Facture électronique au format Peppol BIS3, validée par un test de conformité officiel (0 erreur)
• Modèles de documents aux couleurs du client et envoi des e-mails depuis Business Central
• Études chiffrées complémentaires : paiement par carte (PayPal ou Stripe), synchronisation des contacts sur mobile

Résultat : un POC complet et recetté. Le client a une vision claire du périmètre, des développements à prévoir et des choix à faire pour la suite ; les points bloquants rencontrés (libellés longs, lettrage automatique des prélèvements) ont été résolus pendant la recette.

Une agence artistique de Seine-et-Marne voulait un site à son image pour présenter ses artistes et recevoir des demandes. J'ai conçu et mis en ligne le site, puis assuré son suivi de 2020 à 2024 : mises à jour, référencement, statistiques, évolutions. Résultat : un seul interlocuteur pendant 4 ans. C'est le client de la recommandation visible sur ce profil.

Compétences : Création de site internet, Maintenance, SEO / GEO, Expérience utilisateur.