Développement CRM de Gestion

Projet de Conception : CRM de Gestion Client, Facturation et Paiement en Ligne
Ce document présente le plan de projet détaillé pour le développement d'un système de CRM (Customer Relationship Management) complet, intégrant les fonctionnalités de gestion client, de facturation et de paiement en ligne. L'objectif est de créer une solution centralisée pour optimiser les processus commerciaux, financiers et la relation client.

1. Objectifs du Projet
Gestion Client 360° : Centraliser toutes les informations clients (coordonnées, historique d'achat, interactions) pour offrir un service personnalisé.

Automatisation de la Facturation : Simplifier et accélérer le processus de création, d'envoi et de suivi des devis et factures.

Encaissement Rapide : Intégrer un système de paiement en ligne pour permettre aux clients de régler leurs factures rapidement et en toute sécurité, réduisant ainsi les délais de paiement.

Visibilité et Analyse : Fournir des tableaux de bord et des rapports en temps réel sur les performances commerciales et financières.

Productivité accrue : Réduire le temps passé sur les tâches administratives manuelles.

2. Fonctionnalités Clés
Le système sera composé de trois modules principaux et interdépendants.

Module 1 : Gestion des Clients
Fiches Clients Détaillées : Création et gestion de fiches clients (particuliers ou entreprises) incluant les coordonnées, l'adresse, les notes internes, et les documents associés.

Historique des Activités : Enregistrement automatique des interactions (e-mails, appels, réunions) et des activités (devis envoyés, factures payées).

Gestion des Contacts : Associer différents contacts à une entreprise et définir leurs rôles.

Module 2 : Gestion de la Facturation
Création de Devis et Factures : Génération de documents professionnels personnalisables avec le logo et les informations de l'entreprise.

Catalogue de Produits/Services : Enregistrement des produits et services avec leur prix pour une insertion rapide dans les documents.

Suivi Automatisé : Statuts des documents mis à jour en temps réel (envoyé, accepté, refusé, payé, en retard).

Relances Automatiques : Envoi d'e-mails de relance personnalisés pour les factures impayées.

Module 3 : Paiement en Ligne
Intégration d'une Passerelle de Paiement : Intégration d'un service de paiement sécurisé comme Stripe ou Mollie.

Paiement Direct : Ajout d'un bouton de paiement sur chaque facture envoyée par e-mail, permettant au client de payer en quelques clics via carte bancaire, Apple Pay ou Google Pay.

Réconciliation Automatique : Le statut de la facture est automatiquement mis à jour à "Payée" dès que le paiement est validé.

3. Architecture Technique et Outils
Back-end (Logique Métier) :

Technologie : Node.js avec le framework Express.

Base de Données : PostgreSQL pour un stockage fiable et sécurisé des données.

API de Paiement : Utilisation de l'API de Stripe pour une intégration fluide et sécurisée du traitement des paiements.

Front-end (Interface Utilisateur) :

Technologie : React ou Vue.js pour une interface utilisateur réactive et intuitive.

Design : Maquettes UI/UX pour garantir une expérience utilisateur optimale.