Développement de CRM pour entreprise de conseil

je souhaite developper un com sur mesure, suivant un cahier des charges, souhaiterais savoir le temps de development ainsi que le cout.

# Consultation pour la conception d'un outil de pilotage commercial et financier

## Objet de la consultation

Nous sommes un cabinet de conseil (SAS, en cours de structuration) et souhaitons
faire développer un outil interne de pilotage couvrant l'intégralité de notre
cycle commercial et financier. Nous consultons plusieurs prestataires (agences et
indépendants) afin d'obtenir un **devis chiffré** ainsi qu'une **estimation de
charge et de délai** pour la réalisation de cet outil.

Le présent document décrit notre besoin du point de vue de l'usage. Nous restons
ouverts à vos propositions techniques : la stack mentionnée en annexe est
indicative et non prescriptive.

Nous attendons de votre devis :
- une estimation détaillée par lot fonctionnel (jours-homme et coût) ;
- un délai de réalisation prévisionnel ;
- les éventuelles réserves ou alternatives que vous recommanderiez ;
- vos modalités de maintenance et de transfert de compétences.

## 1. Contexte et objectifs

Nous souhaitons centraliser dans un seul outil : la relation client (B2B et B2C),
la production documentaire (devis, factures, quittances, lettres de mission), le
suivi de trésorerie, la conformité réglementaire (RGPD, LCB-FT, facturation
électronique) et la gouvernance de la société.

L'outil servira d'abord deux associés et leurs collaborateurs, avec une montée en
charge prévue jusqu'à une dizaine d'utilisateurs. Il doit couvrir l'ensemble du
parcours : prospection → devis → signature → exécution de mission → facturation
conforme → encaissement → pilotage financier.

## 2. Fonctionnalités attendues

### 2.1 Authentification et gestion des accès
- Connexion par compte Google d'entreprise, restreinte à notre domaine.
- Parcours d'intégration à la première connexion (complétion du profil).
- Droits différenciés par fonction (président, directeur financier, directeur des
opérations, RH, collaborateur) : visibilité et modification des modules selon le
rôle.

### 2.2 Gestion commerciale (prospection → signature)
- **Pipeline visuel** des opportunités sous forme de colonnes déplaçables
(glisser-déposer entre étapes).
- **Fiches prospects** avec source d'acquisition, historique d'événements,
qualification et conversion en contact/mission.
- **Capture de leads entrants** depuis notre site web et depuis un outil de prise
de rendez-vous, via formulaires et webhooks.
- **Vues multiples** sur les listes (tableau, kanban, calendrier) avec filtres,
recherche, tri et vues enregistrées par utilisateur.

### 2.3 Contacts et relations
- Annuaire de contacts B2B et B2C avec coordonnées et identité juridique
(numéro d'identification entreprise, TVA, forme juridique, adresses).
- Fiche contact détaillée : missions, devis, factures, analyse financière,
historique.
- Détection de doublons à la création (rapprochement sur nom, e-mail, identifiant
entreprise).
- Champs personnalisables par l'administrateur (texte, nombre, date, booléen,
liste de choix) sans intervention technique.

### 2.4 Missions
- Création et suivi de missions avec statut, équipe affectée, échéances et
livrables.
- Timeline d'activité par mission (commentaires, changements de statut horodatés).
- Espace documentaire structuré automatiquement par mission (sous-dossiers :
cadrage, analyses, livrables, signatures, factures).

### 2.5 Devis, factures et encaissement
- **Catalogue de prestations** réutilisable pré-remplissant intitulé, description,
prix et TVA.
- **Devis** : lignes éditables, calcul automatique HT/TVA/TTC, remises, génération
d'un PDF professionnel.
- **Numérotation séquentielle stricte** par exercice (devis, factures, quittances).
- **Facturation** multi-types (acompte, situation, solde, avoir), héritage des
lignes depuis le devis signé.
- **Conformité facturation électronique** : factures au format mixte PDF + données
structurées (Factur-X), en vue de la réforme française.
- **Signature électronique** : lien unique envoyé au client, capture du tracé
manuscrit et des preuves (IP, horodatage, navigateur), scellement du PDF signé.
- **Envoi par e-mail transactionnel** avec suivi des statuts (émis, envoyé, signé,
payé).
- **Encaissement** : marquage « payé » générant automatiquement quittance et e-mail.
- **Relances impayés** automatiques à plusieurs niveaux, mentions légales adaptées
B2B / B2C.

### 2.6 Pilotage financier
- Tableau de bord financier : trésorerie projetée, taux de consommation, marge
brute, encours, alertes.
- Plan de trésorerie à 13 semaines avec scénarios de stress.
- Compte de résultat budgété vs réel et tableau de flux de trésorerie.
- Marge par mission et taux journalier moyen par associé.
- Prévisionnel financier à 5 ans (compte de résultat, bilan, trésorerie) avec
export tableur.
- Balance âgée des créances, concentration du portefeuille, score de crédit client.
- Calendrier des échéances fiscales (TVA, IS, CFE, DSN) avec alertes.
- Exports comptables réglementaires (FEC), exports TVA, exports CSV.
- Rapprochement bancaire par import de relevés et lettrage automatique.

### 2.7 Achats et fournisseurs
- Saisie et suivi des factures fournisseurs et notes de frais avec justificatifs.
- Catégorisation des dépenses et réconciliation avec le budget.

### 2.8 Conformité et registre d'audit
- Vérifications KYC / LCB-FT sur les clients entreprises (criblage sanctions /
personnes exposées, bénéficiaires effectifs, niveau de risque).
- Journal d'audit immuable et consultable, avec masquage des données sensibles.
- Notifications réglementaires automatiques.
- Outils RGPD : export des données d'une personne, purge programmée.

### 2.9 Gouvernance de société
- Table de capitalisation (répartition du capital, classes d'actions).
- Procès-verbaux d'assemblée, résolutions, suivi des dividendes.

### 2.10 Fonctions transverses
- Tableau de bord d'accueil (KPI, graphiques de chiffre d'affaires, activité).
- Notifications in-app et recherche rapide globale.
- Exports CSV sur les principales listes.
- Application installable (PWA) avec page hors-ligne.
- Interface entièrement responsive (mobile → grand écran), en français.
- Relances/tâches de conformité automatisées avec abonnement calendrier (ICS) et
e-mails de synthèse.

## 3. Intégrations externes à prévoir

- **Authentification** : Google (OAuth entreprise).
- **E-mail transactionnel** : service d'envoi (type Resend ou équivalent).
- **Données entreprises françaises** : annuaire légal (identité, comptes annuels,
bénéficiaires effectifs) et base SIRENE.
- **Criblage conformité** : base de sanctions / personnes exposées.
- **Stockage de fichiers** : espace objet avec liens signés à durée limitée.
- **Espace documentaire** : Google Drive.
- **Prise de rendez-vous** : outil de booking (webhook entrant).
- **Site web** : formulaire de contact (webhook entrant).
- **Facturation électronique** : raccordement futur à une plateforme partenaire /
portail public.
- **Supervision d'erreurs** : monitoring applicatif (optionnel).

## 4. Volumétrie indicative

- Utilisateurs internes : 2 aujourd'hui, jusqu'à ~10 à terme.
- Quelques centaines de devis/factures par an.
- Quelques milliers de contacts/leads.
- Pas de contrainte temps réel : traitements périodiques (tâches planifiées)
acceptables.

## 5. Orientations techniques (indicatives, non imposées)

- Application web full-stack en framework JavaScript moderne (rendu serveur).
- Base de données relationnelle (PostgreSQL).
- Hébergement type serverless / plateforme cloud.
- Génération de PDF côté serveur.
- Tâches planifiées (cron).

## 6. Attendus de votre réponse

Merci d'inclure dans votre devis :
- le chiffrage par lot fonctionnel (sections 2.1 à 2.10) ;
- le coût total et le délai de réalisation ;
- une proposition de phasage (quel socle livrable en premier) ;
- vos modalités de maintenance, d'hébergement et de support ;
- vos références sur des