Tableau de bord commerciaux Odoo V16

Création de Tableaux de Bord Personnalisés pour les Commerciaux dans Odoo v16

--- Attention ---
Nous souhaitons absolument disposer de ces tableaux de bords sur odoo. Un spécialiste odoo est donc nécessaire pour ce projet. Nous ne souhaitons pas interfacer avec d'autres solutions de BI. merci de respecter cela.

1. Contexte
Notre entreprise souhaite mettre en place un tableau de bord interactif pour les commerciaux, intégrant des indicateurs globaux et des données détaillées par article, en utilisant les fonctionnalités natives des tableaux de bord d’Odoo ou, si nécessaire, le module tiers My Dashboard pour une personnalisation avancée.

2. Objectifs
Fournir un outil centralisé et interactif pour suivre les performances commerciales.
Permettre une analyse approfondie des données grâce à des indicateurs clés et des détails par produit.
Garantir une expérience utilisateur fluide avec des filtres dynamiques par commercial, période, et articles.
Exploiter les outils natifs d’Odoo v16 et, si besoin, les fonctionnalités avancées du module My Dashboard.

3. Périmètre fonctionnel
Le tableau de bord devra inclure deux sections principales :

Vue globale : Affichage des performances globales du commercial.

Vue détaillée par article : Quantités vendues, chiffre d’affaires, et marges par produit.

3.1. Indicateurs globaux

Nombre de devis générés.
Nombre de commandes générées.
Taux de transformation.
Chiffre d'affaires des devis non transformés (annulés).
Chiffre d'affaires des devis transformés (commandes).
Chiffre d'affaires des devis en cours.
Taux de marge global.
Marge nette globale.

3.2. Données par article

Quantités vendues par article.
Chiffre d’affaires généré par article.
Marge par article.

3.3. Filtres dynamiques

Commercial : Données filtrées par commercial.
Période : Données filtrées par jour, mois, trimestre ou année.
Articles : Données filtrées par produit spécifique en fonction des périodes

4. Fonctionnalités

4.1. Utilisation des outils d’Odoo

Exploiter les Tableaux de bord natifs d’Odoo pour créer des widgets KPI, graphiques, et listes.

Si nécessaire, utiliser le module My Dashboard pour :

Une personnalisation plus poussée des vues et des filtres.

Une gestion simplifiée des données agrégées.

4.2. Indicateurs globaux

Affichage sous forme de KPI ou graphiques :
Nombre de devis générés, commandes confirmées, taux de transformation.
Chiffre d'affaires (annulé, transformé, en cours).
Taux de marge global et marge nette.

4.3. Vue détaillée par article

Tableaux ou graphiques pour :
Quantités vendues.
Chiffre d’affaires généré.
Marge (calculée par article).

4.4. Filtres dynamiques

Commercial :
Filtrer les données par responsable commercial.
Basé sur le champ user_id.
Période :
Filtrer par jour, mois, trimestre ou année.
Basé sur les champs create_date et confirmation_date.
Articles :
Filtrer par un ou plusieurs produits spécifiques.
Basé sur le champ product_id.

5. Spécifications techniques

5.1. Sources de données
Les données nécessaires proviennent des modules Ventes (sale.order et sale.order.line) et éventuellement du module Inventaire pour le coût des articles, sachant que nous disposons déjà d'un champs marge.

5.2. Calculs et champs requis

Indicateurs globaux :

Nombre de devis générés : Somme des devis (state: brouillon, annulé ou envoyé).
Nombre de commandes confirmées : Somme des commandes (state: confirmé).
Taux de transformation : sommme des commandes / sommes des devis (brouillon, annulé, envoyé, confirmé)

Commandes confirmées
Données par article :

Quantités vendues
Chiffre d’affaires
Marge par article

5.3. Implémentation

Création des widgets avec les tableaux de bord natifs d’Odoo :

KPI : Indicateurs globaux (nombre de devis, commandes, etc.).

Graphiques : Histogrammes pour le chiffre d’affaires et marges.

Listes : Données détaillées par article.

Ajout des filtres dynamiques :
Configuration dans les widgets ou via le module My Dashboard.
Gestion des relations (user_id, create_date, product_id).

6. Détails des développements nécessaires

6.1. Création des Widgets
Indicateurs globaux (widgets KPI) :

Nombre de devis générés.
Nombre de commandes générées.
Taux de transformation.
Chiffre d'affaires (transformé, annulé, en cours).
Taux de marge global.
Marge nette globale.
Données par article (widgets graphiques et listes) :

Quantités vendues.

Chiffre d’affaires par produit.

Marge par produit.

6.2. Implémentation des Filtres Dynamiques

Commercial : Ajout d’un filtre basé sur user_id.

Période : Ajout d’un filtre basé sur create_date et confirmation_date.

Articles : Ajout d’un filtre basé sur product_id.

6.3. Personnalisation avec My Dashboard
Si les tableaux de bord natifs d’Odoo ne suffisent pas pour vos besoins, le module My Dashboard peut être utilisé pour :

Créer des graphiques et tableaux croisés dynamiques.

Ajouter des filtres globaux pour une utilisation simplifiée.
Organiser les widgets en sections.

7. Livrables attendus
Tableau de bord fonctionnel dans Odoo v16.
Filtres dynamiques opérationnels (commercial, période, articles).
Documentation utilisateur :
Utilisation des widgets et filtres.
Ajout ou modification d’indicateurs.
Tests et validation.

8. Contraintes et prérequis

Compatibilité : Le développement doit être compatible avec Odoo v16.
Performance : Les calculs doivent rester rapides pour de grands volumes de données.
Sécurité : Les commerciaux doivent voir uniquement leurs données. Les managers doivent voir les données globales.