SaaS en Finance

Description
Les gestionnaires de patrimoine gèrent la fortune de leurs clients et souhaitent donner accès à leur client à certaines mesures comme la performance ou le risque, à travers une plateforme.
Cette plateforme serait donc une sorte de Dashboard avec toutes les données relatives à leur patrimoine.

Livrables souhaités
• SaaS / app web permettant aux utilisateurs de se connecter de manière sécurisée et de pouvoir visualiser les différentes mesures de leur patrimoine : Montant, performances, risques, actifs détenus, transactions, etc.
• Code source sur un repo git
• Une documentation détaillée sur le code, permettant à une autre personne de reprendre et comprendre rapidement le code pour la maintenance.

Utilisateurs et fonctionnalités
Utilisateur 1 : client final « CF » est le propriétaire du patrimoine.
Utilisateur 2 : Asset Manager « AM » est un professionnel en investissement qui est embauché par le CF. l’AM gère la fortune du CF. l’AM peut être un gestionnaire indépendant, une société de gestion ou une banque. Un AM peut avoir plusieurs CF. Un CF n’aura qu’un AM.
Utilisateur 3 : Administrateur « AD ». L’AD n’aura pas accès aux données financières des CF.

Origine des données
(Plus de détails après selection)

UX/UI Design
• Nous voulons mettre l’accent sur le frontend et le design.
• Nous avons des maquettes que nous vous fournirons.
• Le livrable final doit être au minimum fidèle aux maquettes, si ce n’est plus travaillés.
• Les différents affichages doivent être dynamique.

Sécurité
• La sécurité des données doit être une priorité.
• Les documents données numériques doivent être stockés sur des serveurs sécurisés
• Cloud sécurisés hébergés en Suisse
• Option à chiffrer : cryptage des données.
• Option à chiffrer : Double authentification avec un code envoyé par SMS et/ou par mail.

Remarques complémentaires
• Pas de langage ou de techno préféré. Nous souhaitons juste une techno assez rependue pour qu’on puisse trouver une personne pour la maintenance.
• Nous avons déjà une première version développée en python mais qui n’est pas robuste.
• Nous souhaiterions au minimum une réunion par semaine pour suivre l’avancement du projet.
• Détection automatique de la langue du navigateur.

Compétences souhaitées pour un ou plusieurs intervenants :
• UX Front-End
• Back end & service API
• Cybersécurité