Création de CRM

Objet : Cahier des charges pour la création d’un CRM dédié à l’isolation à 1 €

Bonjour,

Je souhaite développer un CRM sur mesure pour centraliser et gérer efficacement les leads de clients intéressés par l’offre d’isolation à 1 € en Espagne. Voici les fonctionnalités clés attendues :

1. Centralisation des leads
Le CRM doit permettre de centraliser automatiquement ou manuellement les leads provenant de différentes sources (formulaires web, appels entrants, etc.).

Chaque lead devra comporter les informations essentielles du client (nom, coordonnées, adresse du logement, type de logement, etc.).

2. Suivi commercial
Chaque commercial doit pouvoir accéder à la liste des leads, appeler directement depuis le CRM (si possible via une intégration VoIP ou enregistrement d’appel), et enregistrer les interactions (compte-rendus, statut, relance, etc.).

Il doit y avoir un système de statut ou d'étapes commerciales (ex. : Lead reçu → En cours de contact → Dossier en cours → Dossier complet → Dossier déposé, etc.).

3. Génération automatique de documents administratifs
Le CRM doit permettre de générer automatiquement plusieurs types de documents réglementaires, à partir des données client enregistrées et en s’appuyant sur les modèles officiels fournis par les autorités espagnoles.

À titre d’exemple, les documents incluront :

Factures

Ficha técnica (fiche technique des travaux)

Certificat de cession des CEE

Mais aussi tout autre document requis par la procédure officielle (autorisations, attestations, formulaires de demande, etc.)

La liste complète des modèles officiels sera fournie et doit pouvoir être intégrée dans le CRM.

4. Constitution d’un dossier client complet
Le CRM doit regrouper toutes les pièces du dossier (informations saisies, documents générés, justificatifs) dans un fichier complet prêt à être déposé chez le délégataire pour valorisation des CEE.

Export possible au format ZIP ou PDF, ou envoi direct via API si disponible.

5. Accès multi-utilisateur et gestion des rôles
Accès différencié : Administrateur, Commercial, Gestionnaire de dossier.

Historique des actions et traçabilité complète des modifications sur chaque fiche client.