Cabinet en gestion de patrimoine

Bonjour,

Je suis à la recherche d’un développeur expérimenté pour connecter et automatiser plusieurs outils utilisés dans le cadre de mon activité de gestion de patrimoine. Mon objectif principal est d’éliminer la double saisie de données entre mes outils afin de gagner du temps, de minimiser les erreurs, et d’améliorer l’efficacité globale de mon activité.

Contexte :
Je travaille actuellement avec les outils suivants :

Zoho Form : Formulaire de saisie des données clients.
ERIP d'Inovia : saisie d'audit patrimoniales donnant accès à des tunnels de souscription partenaire
Le Hub (Primonial) : Plateforme de souscription de produits financiers.
MD Sentinelle (MD Distribution/Adviz) : Outil de gestion et de souscription.
Outils de PDF remplissables : Formulaires dynamiques pour les souscriptions de produit financier
⚠️ Note importante : La liste des outils à connecter n'est pas exhaustive. D'autres outils pourraient être ajoutés au fur et à mesure du projet, en fonction des besoins identifiés.

Objectifs du projet :
Mettre en place des connexions entre ces outils pour assurer un transfert automatisé et sécurisé des données.
Supprimer tout risque de double saisie grâce à une synchronisation
Fournir une solution évolutive pour intégrer d'autres outils à l’avenir.

Profil recherché :
Expertise en développement d’intégrations API et workflows automatisés.
Expérience avec des outils financiers ou de gestion patrimoniale est un plus.
Merci de partager vos expériences similaires, une estimation du budget et des délais.
Une réunion en visioconférence sera organisée pour clarifier les besoins et répondre à toutes vos questions.
Je souhaite collaborer avec un freelance compétent et réactif pour résoudre ce problème clé dans mon activité et poser les bases d’un système robuste et évolutif.