CRM basé sur zoho ou sellsy

CAHIER DES CHARGES : MISE EN PLACE D’UN CRM POUR XXXX
Date : 15/08/2026

Objectif : Configurer un CRM pour gérer le processus commercial et opérationnel de la société - XXXX, incluant la collaboration entre apporteurs d’affaires, commerciaux, clients et poseurs sous-traitants, avec un suivi strict des étapes et des accès personnalisés.
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CONTEXTE ET BESOINS
1.1. Présentation de la société XXXX
• Activité : Vente et installation de pompes à chaleur réversibles.
• Modèle économique :
o Apporteurs d’affaires détectent des clients et envoient leurs coordonnées + un document signé autorisant la société XXXX à les contacter.
o -Commerciaux (chacun gère uniquement ses propres clients) se rendent chez les clients pour créer une fiche client, établir un devis, et prendre des photos (stockées dans le CRM).
- Poseurs sous-traitants :
• Reçoivent une demande de chantier et doivent confirmer sous 48h s’ils acceptent.
o S’ils refusent ou ne répondent pas, XXXX est notifié et peut chercher un autre sous-traitant.
• S’ils acceptent, ils envoient un technicien pour vérifier la faisabilité et peuvent demander une modification du devis.
o XXXX reçoit une notification et peut accepter ou refuser la modification.
o Si accepté, un nouveau devis est généré et envoyé au client pour signature.
• Le sous-traitant réalise le chantier et envoie via le CRM :
o Photos du chantier.
o Document de mise en service signé.
o Sa facture.
o Notification automatique à XXXX.
FONCTIONNALITÉS REQUISES
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Gestion des utilisateurs et rôles
Pas de limite sur le nombre de :
• Clients.
• Commerciaux.
• Administrateurs.