CRM courtage énergie : suivi ventes, contrats, paiements

Je souhaite développer un CRM dédié à mon activité de courtage en énergie, avec pour objectif de centraliser l’ensemble de l’activité commerciale et administrative sur un seul outil. Ce CRM devra fonctionner avec différents niveaux d’utilisateurs, chacun ayant des droits et des fonctionnalités spécifiques.

Le commercial devra pouvoir enregistrer ses ventes via un formulaire structuré, puis suivre l’évolution de ses contrats afin de connaître leur statut de validation. Il devra également pouvoir effectuer des demandes de cotations en renseignant des informations obligatoires, ainsi qu’enregistrer ses actions de prospection pour garder une trace des clients à recontacter ultérieurement.

Le manager disposera des mêmes fonctionnalités que les commerciaux, mais aura en plus accès à une vision globale des contrats de son équipe afin de suivre et piloter leur activité.

Le service ADV devra pouvoir intervenir sur les contrats en les faisant évoluer, en suivant leur statut (validé ou non) et en ayant la possibilité de les modifier si nécessaire.

Enfin, l’administrateur devra avoir accès à des tableaux de bord permettant de suivre l’activité globale. Il devra notamment pouvoir suivre le chiffre d’affaires généré par contrat, identifier les contrats payés ou non, et gérer le suivi des paiements ainsi que les commissions versées aux commerciaux.

Ce CRM devra permettre un suivi complet du cycle de vie des contrats, de la prospection jusqu’au paiement, tout en assurant une gestion claire des rôles et des accès.