ClickUp softr CRM

Nous recherchons un freelance expert en structuration de CRM et en Softr pour concevoir et déployer une solution CRM et pipeline immobilier complète, combinant un back-office interne et une interface client dédiée aux fonds d’investissement.

Contexte

Nous gérons des dossiers immobiliers envoyés à plusieurs fonds d’investissement, chacun avec ses propres critères, statuts et exigences de suivi. L’objectif est de mettre en place un système clair, automatisé, sécurisé et scalable, capable de structurer l’activité commerciale, de fiabiliser les process et d’améliorer l’expérience offerte aux fonds partenaires.

Objectifs du projet

Structurer un CRM immobilier interne (contacts, propriétaires, actifs, fonds).

Mettre en place un pipeline commercial et un suivi des envois multi-fonds avec traçabilité complète et historique.

Centraliser et organiser l’ensemble des données (adresses, bâtiments, fonds, critères d’investissement).

Automatiser les process clés (templates, rappels, alertes, statuts).

Assurer une gestion fine des droits et de la confidentialité des données.

Offrir aux fonds d’investissement une interface privée, sécurisée et personnalisée, leur donnant accès uniquement aux dossiers qui les concernent.