Un CRM personnalisé sur le pack office et automatisé pour TPE

Nous sommes une TPE (artisan dans le BTP) et souhaitons un CRM automatisé avec un tableau de bord de suivi d'activité. Ce CRM doit permettre l'édition, l'envoi par mail et l'archivage de devis, factures, bons de commande (confirmation de commande) et relances en cas d'impayés. En vue de préparer la réforme sur la dématérialisation des factures je veux anticiper l'import sur la plateforme de mes factures et avoir un suivi sur excel d'où en sont les factures que j'aurais transmises, autrement dit je veux tout faire sans jamais quitter excel, soit prévoir l'import en lot sur la plateforme soit importer automatiquement et créer une connexion entre mon excel et la plateforme en question.
Ce serait pour un seul utilisateur et l'outil doit limiter au maximum la saisie de données manuelle, en quelques clics je dois tout pouvoir faire, autrement dit penser à autre chose que mon administratif