Zoho configration

Description
Nous recherchons un freelance expérimenté sur l’écosystème Zoho pour mettre en place et personnaliser notre environnement Zoho One (ou Zoho CRM + modules associés) afin de répondre aux besoins de notre activité.

Objectifs principaux :

Configuration initiale

Création et paramétrage des modules CRM (contacts, comptes, opportunités, leads).

Personnalisation des champs, formulaires et vues selon nos processus internes.

Importation et nettoyage des données existantes (clients, prospects).

Automatisations & Workflows

Mise en place de workflows automatiques (nurturing, alertes, affectations de leads).

Création de modèles d’e-mails et intégration avec notre messagerie.

Règles de scoring des leads.

Intégrations

Connexion avec Zoho Books, Zoho Projects, Zoho Campaigns ou autres applications pertinentes.

Intégration avec notre site web (formulaires de contact, chat, prise de rendez-vous).

Reporting & tableaux de bord

Création de dashboards personnalisés pour le suivi des ventes, marketing et service client.

Rapports automatisés envoyés par e-mail aux responsables.

Formation &amp; documentation</p> <p>Formation de notre équipe à l’utilisation quotidienne de Zoho (session en visio + supports PDF).

Documentation claire sur les processus configurés.

Compétences requises :

Expérience démontrée en configuration Zoho One/Zoho CRM.

Connaissance des intégrations Zoho et API.

Capacité à comprendre et modéliser nos processus commerciaux.

Bonnes compétences en automatisation et reporting.

Livrables attendus :

Environnement Zoho opérationnel et optimisé.

Documentation technique et fonctionnelle.

Session(s) de formation à distance.

Durée estimée : [X jours / semaines]
Budget : [indique ton budget ou fourchette]

Merci de fournir :

Vos références ou projets similaires réalisés.

Votre méthodologie d’accompagnement.

Un planning prévisionnel.