Consultant odoo

Objet : Recherche d'un freelance pour la configuration avancée d'Odoo pour notre client, société de traiteur.

Contexte : L'entreprise de traiteur souhaite optimiser la gestion de ses processus commerciaux en intégrant et automatisant diverses fonctionnalités d'Odoo, notamment le CRM, la gestion des clients et des fournisseurs, ainsi que la facturation.

Besoins détaillés :

Configuration du pipeline CRM :

Objectif : Structurer le pipeline de ventes pour refléter précisément notre processus commercial.

Tâches :
Analyser notre cycle de vente actuel pour définir les étapes clés du pipeline.
Configurer ces étapes dans Odoo CRM pour assurer une représentation fidèle du processus.
Mettre en place des automatisations pour déplacer les opportunités entre les étapes en fonction de déclencheurs spécifiques.
Former notre équipe à l'utilisation efficace du pipeline pour le suivi des opportunités.

Gestion de la base clients :

Objectif : Centraliser et structurer les informations clients pour une gestion efficace.

Tâches :
Importer et organiser les données existantes des clients dans Odoo.
Configurer des champs personnalisés pour capturer des informations spécifiques à notre activité de traiteur.
Mettre en place des segments de clients pour des actions marketing ciblées.
Assurer la conformité des données clients avec les réglementations en vigueur, notamment le RGPD.
Gestion de la base fournisseurs :

Objectif : Optimiser la gestion des relations avec nos fournisseurs et le suivi des approvisionnements.

Tâches :
Importer et organiser les informations fournisseurs dans Odoo.
Configurer des champs spécifiques pour suivre les produits ou services fournis, les conditions contractuelles, etc.
Mettre en place des alertes pour le renouvellement des contrats ou des commandes récurrentes.
Intégrer la gestion des factures fournisseurs pour un suivi financier précis.

Intégration avec la facturation et la création de devis :

Objectif : Assurer une transition fluide des opportunités conclues vers la facturation.

Tâches :
Configurer des modèles de devis adaptés à nos services de traiteur.
Automatiser la génération de devis à partir des opportunités gagnées.
Intégrer le module de facturation pour que les devis acceptés se transforment automatiquement en factures.
Mettre en place des suivis automatisés pour les paiements et les relances clients.

Compétences requises :

Expérience confirmée dans la configuration et la personnalisation d'Odoo, notamment des modules CRM, Ventes et Achats.
Maîtrise des intégrations API, en particulier entre 123FormBuilder et Odoo.
Compétences en automatisation des processus commerciaux et financiers.
Connaissance des processus métiers liés aux services de traiteur serait un atout.

Livrables attendus :

Pipeline CRM configuré selon notre processus de vente.
Bases de données clients et fournisseurs structurées et complètes.
Processus intégré permettant la génération fluide de devis et de factures à partir des opportunités.
Documentation détaillée des configurations et formation de notre équipe à leur utilisation.