Recherche développeur CRM

Nous recherchons un développeur pour concevoir un CRM sur mesure pour notre cabinet de courtage en assurances. Notre besoin principal est d’avoir un outil qui nous permette de gérer efficacement notre portefeuille clients et prospects. Voici les fonctionnalités essentielles que nous souhaitons intégrer :

1. Gestion des clients et prospects :
Accès organisé au portefeuille clients et prospects, avec des filtres par statut (prospect, client actif, client perdu, etc.).
Historique complet des interactions (appels, emails, rendez-vous, notes).
Espace dédié pour chaque client/prospect permettant de centraliser les justificatifs (documents scannés, contrats, pièces d’identité, etc.).
2. Planification et rappels :
Gestion des rendez-vous avec un calendrier intégré.
Notifications automatiques pour les rappels téléphoniques ou autres échéances importantes.
Synchronisation avec les calendriers externes (Google Calendar, Outlook).
3. Suivi des contrats et renouvellements :
Suivi des contrats en cours, avec alerte automatique pour les renouvellements ou les échéances.
Gestion des résiliations et suivi des démarches.
4. Automatisation des tâches :
Génération automatique de documents type (contrats, lettres de mise en demeure, etc.).
Envoi d’emails ou SMS automatisés pour des rappels, confirmations de rendez-vous ou suivis.
5. Reporting et analyse :
Tableau de bord avec des KPI clés : nombre de prospects, taux de conversion, chiffre d’affaires généré, etc.
Rapports personnalisables (par période, par agent, par produit d’assurance).
6. Sécurité et confidentialité :
Gestion des accès par rôle (administrateur, collaborateur, stagiaire, etc.).
Sauvegarde automatique et chiffrement des données sensibles pour garantir la confidentialité.
7. Intégration et évolutivité :
Connexion avec des outils tiers (plateformes d’emailing, outils de marketing automation, outils comptables).
Possibilité d’ajouter des modules ou d’évoluer en fonction de nos besoins futurs.
8. Autres fonctionnalités utiles :
Gestion des leads entrants : possibilité d’importer des leads directement depuis des campagnes marketing ou des formulaires en ligne.
Recherche intelligente : moteur de recherche pour retrouver rapidement un client ou un document à partir de mots-clés.
Historique des paiements et suivi des factures liées aux frais de courtage.
Mode hors ligne ou application mobile pour un accès facile lors des déplacements.