Je souhaite developper une application CRM pour une agence d assurance qui pourra être heberger sur un serveur ou sur un serveur cloud.
Celle ci doit être multi-utilisateur avec des identifiants agents.
J'ai besoin d'un module client pour enregistrer les clients et les contrats, insérer des avenants ou tout autre documents et la possibilité de mettre des notes, informations, rappel .... ainsi que la possibilité d'inserer des documents sous different format pdf, Word, mails, photos .....et pouvoir en envoyer depuis la fiche client par mail. J ai un exemple de crm avec un acces mais je souhaite que 2 modules sur celui ci et en creer 3 autres pour la partie gestion de sinistre et business.
Je dois avoir la possibilité de créer des Compagnies d assurances ainsi que des noms de formule de contrat que nous avons déjà mais qui évoluent toujours avec lesquelles je travaille pour les rattachés au client. ( sur cette partie en mode administrateur ou limitation d accès).
Avoir la possibilité de verrouiller les fiches clients/ contrats pour éviter les suppressions de client ===> Gestion des droits selon les profils et avoir la main sur les modifications.
Tout comme pouvoir archiver des clients ou ancien client.

Ensuite avoir une partie statistique avec le nombre de contrat / avenant / affaire nouvelle / Résiliation/ par assureur et par produit, par agent, les frais encaissés au client, les frais des compagnies en refacturation ou facturation avec la possibilité de faire des filtres multiples pour exploiter les données.
La possibilité aussi d avoir un module paiement CB depuis la fiche client / contrat souscrit avec l enregistrement du paiement.

A savoir, c'est un CRM orienté uniquement pour enregistrer des données et en tirer des statistiques car nous utilisons les interfaces des assureurs pour faire les souscriptions. Nous devons de ce fait pouvoir faire des copié collé afin de renseigner plus rapidement les infos sur le crm.
Ensuite concernant la fiche client j ai déjà les infos dont j ai besoin comme pour le reste.
Aussi je dois avoir la possibilité d avoir des alertes liés à des dates de contrats à définir et un agenda de consigne pour savoir si nous avons programmé un rdv avec le client ou une tâche à réaliser sur le contrat et ensuite pouvoir la noter et l enregistrer dans la fiche client.
Comme j'ai pu expliquer précédemment, j utilise déjà un CRM mais qui n est pas adapté à mes besoins mais néanmoins on peut se servir de certains modules pour créer le crm que je veux ( fiche client / contact/ fiche produit ..... )
Dans l attente de vous lire

Budget indicatif1.000 € à 10.000 €
Publié le23 mars 2021 à 20h11

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