Factures à partir d'un devis et abonnements auto

Bonjour,

Ce projet est à destination de notre partenaire habituel.

A partir d'un fichier de facturation analogue à celui connu pour SDI :
- Permettre le passage d'un devis (sur l'onglet chrono devis) d'un état "en attente de décision client" à un état "non retenu" ou "signé" dans la colonne "statut".
- Si ce dernier statut "signé" est sélectionné, la macro devra alors proposer la création d'un Bon de Commande (à créer dans un onglet Chrono BDC adhoc) et de la facture de matériel correspondante, d'abonnements à des prestations de services ou de vente d'espaces publicitaires. Ainsi, en cas de validation par l'utilisateur, le BDC et la facture se crééront dans leur onglet respectif à la suite des BDC et factures existants. Les BDC et factures devront suivre la numérotation chrono existantesur leur onglet respectifs.
- Ils s'éditeront également en PDF avec le bon nommage (N° Chrono du BDC ou de la facture + Nom client) et se rangeront dans le bon dossier (lien de rangement à paramètrer sur une page de pilotage, comme dans le dev TJX).
- Un modèle de BDC et de facture seront fournis.

A noter que le BDC reprendra la totalité des éléments du devis (vente de matériels, de pub ou de prestations de service). Mais il devra se créer une facture disctinte pour le matériel, les abonnements aux prestations de service et la vente d'espaces publicitaires si 2 ou 3 des ces éléments sont présents dans un même devis.

La 1ère facture de service devra notamment faire apparaître :
-La durée d'abonnement au service : "Abonnement aux services : xx mois"
-"Date de livraison du minipc : JR/mm/année - Date de livraison de l'écran : JR/mm/année"
-"Date de livraison du support : JR/mm/année"
-"Durée de la garantie : à partir de la date de livraison"
-"Date d'installation : JR/mm/année"
- Une indication dynamique sous l'échancier devra préciser à chaque édition de la facture (voir ci-après), le nombre de mois et d'échances restants dues :
"A l'issu de cet échéancier, il restera à payer xx abonnements mensuels sur xx, de [mois] [année] à [mois] [année] inclus"

A noter que ces éléments seront dispo dans l'onglet ChronoFacture

L'échancier annuel de paiement devra se créer automatiquement à raison d'une date de prélèvement :
a) 2 jours après la date d'installation pour le 1er
b) le 15 du mois pour les prélèvements suivants

A noter que :
- le 1er échancier devra se créer à partir du mois d'installation jusqu'au mois de décembre de l'année civile en cours (Si le contrat est signé en mars et que l'installation et la mise en service ont lieu en Avril, la facturation concernera les mois d'avril à Décembre).
- Les échéanciers des années suivantes se créeront sur une période de 12 mois allant de janvier à décembre.
- Pour la dernière année de contrat, l'échancier ira de Janvier jusqu'au dernier mois de la période contractuelle en cours.

Ainsi, comme dans le Dev sur la DEB, la macro devra proposer chaque début de mois un popup d'information pour l'utilisateur pour rechercher un changement dans le statut d'une facture ou d'une devis afin de proposer la création de la 1ère facture ou de la facture suivante. De cette façon, l'utilisateur pourra d'arrêter une facturation en cours de contrat en agissant dans une colonne de l'onglet Chronofacture dédié à cet effet.
Ainsi :
- en janvier, la macro proposera d'elle-même de créer et d'envoyer par email aux clients, l'ensemble des factures et échéanciers annuels
- en début de n'importe quel mois, si un contrat a été interrompu manuellement pour créer automatiquement un avoir dont la numenclaure sera du type AVCxxxx en suivant le chrono de l'onglet Chrono Avoir. L'onglet Chrnonoavoir devra également se remplir avec l'ensemble des informations requises dans cet onglet. Seule la colonne F devra être complétée manuellement.

Une ré-organisation de l'onglet chrono facture et chrono devis sera sans doute nécessaire pour une meilleure ergonomie.
Toutes les informations nécessaires au bon remplissage de la facture seront indiquées dans un onglet adhoc (ChronoClient, chronodevis et/ou Chronofacture) :
Les factures devront être créées en PDF en respectant la règle de nommage et envoyées par email au client. Les adresses email clients se trouveront dans l'onglet chronoclient.
Le texte des mails types seront fournis :
-E-mail pour envoyer les factures (matériels, pub, ou abonnement)
-E-mail pour prévenir qu'on entre dans la période de fins de contrat possible avant l'activation de la tacite reconduction
-E-mail pour envoyer un éventuel avoir