Mettre en place Zoho crm

Ce que je veux configurer dans Zoho CRM
Pipeline personnalisé : Nouvelle demande → Devis envoyé → Relance 1 → Relance 2 → Signé → Intervention planifiée → Client annuel.
Centralisation des canaux entrants : WhatsApp Business, email et Meta Leads Ads arrivent automatiquement dans Zoho — zéro ressaisie manuelle.
Champs métier CLEANEO : type d'appareil (split, cassette, gainable, console, groupe extérieur), nombre d'unités, date d'intervention, montant devis, source du lead.
Automatisations : relance automatique si pas de réponse sous 48h, rappel automatique à J-350 avant anniversaire d'intervention pour proposer un nouveau nettoyage.
2 utilisateurs : moi avec vue globale, mon frère avec accès opérationnel quotidien.
Connexion avec Pennylane pour la facturation.
Ce que je cherche
Une configuration propre, rapide, opérationnelle dès la livraison. Mon frère doit pouvoir travailler dessus sans formation technique.