Dashboard Sales

Objectif : Suivre la performance commerciale des vendeurs
• Extraire les rendez-vous des 100 commerciaux depuis leur calendrier Outlook (fréquence hebdomadaire).
• Indicateurs clés à suivre : nombre de rdv et nombre de livraisons client.
• Besoin : vue globale (agrégée) + vue par commercial.
• Filtrage par période (ex. semaine passée, mois, période personnalisée).
• Sortie : un fichier Excel dynamique (avec tableau source + tableaux croisés / filtres) stocké sur SharePoint.
Contraintes / Aspect techniques
• Les rdv sont créés dans les calendriers Exchange/Outlook des commerciaux (pas dans un CRM tiers).
• Il faut distinguer le type de rdv (rdv commercial vs livraison) : cela nécessite une règle de catégorisation (catégorie Outlook, mot clé dans le sujet/body, un champ personnalisé, ou un calendrier dédié pour « livraisons »).
• Les utilisateurs disposent d'une licence Microsoft 365 « professionnelle », mais pas n'ont pas tous la même licence - donc il faut privilégier des méthodes compatibles avec les licences Business/Enterprise courantes et réduire l'utilisation de connecteurs premium si possible.
• Le flux doit s'exécuter sous contrôle centralisé (idéalement un compte/service géré) pour parcourir les calendriers de tous les utilisateurs.
Fréquence
• Hebdomadaire (ex. tous les lundis à 03:00) : récupérer la période souhaitée (semaine N-1) ou récupérer toutes les entrées depuis la dernière exécution.
Obligation

• Rester dans l'environnement Microsoft, pas d'application tierce ou externe - utilisation de Power Automate, SharePoint, Excel, etc.