CRM

📝 Mission – Création CRM</a> sur-mesure (No-Code)

Contexte :
Nous cherchons à mettre en place un CRM simple et efficace pour notre activité de courtage en énergie. L’outil doit centraliser la gestion des prospects, clients, dossiers et documents, avec un système d’accès différencié selon les profils utilisateurs (admin, managers, commerciaux, centres d’appels).

Fonctionnalités principales attendues :

Gestion des utilisateurs avec niveaux de droits.

Suivi des dossiers via un pipeline (Nouveau, NRP, Facture reçue, ACD envoyé, ACD signé).

Partage possible d’un dossier entre plusieurs utilisateurs.

Stockage et gestion des documents (factures, contrats, lettres de résiliation).

Génération et envoi automatique d’un ACD à signer électroniquement.

Suivi des actions (logs).

Interface claire, accessible en ligne et simple d’utilisation.

Profil recherché :

Expérience en création de CRM no-code.

Connaissance des workflows automatisés et de la signature électronique.

Capacité à livrer un outil clé en main, documenté et prêt à l’emploi.