Paramétrage zoho one

Nous sommes une agence DMC basée en France, 12 salariés, spécialisée dans les voyages sur mesure pour une clientèle américaine.
Nous avons souscrit à Zoho One, et souhaitons l’adapter à notre activité.

Objectifs :

Mettre en place les modules suivants (version simple, claire) :

CRM : gestion clients, agences, agents

Books : devis, factures, gestion de la marge et des commissions

Projects : transformation de devis en projet, suivi par voyage

People : gestion des absences et congés

Créer des modèles :

Devis incluant marge et commission (client voit uniquement le prix final)

Récapitulatif imprimable pour l’agent (avec commission)

Modèle de projet par voyage avec tâches automatiques

Importer nos fichiers de contacts (clients, agences, prestataires)