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Bonjour ,
Mise en place d'un crm dans le cadre d'un cabinet de courtage d'assurances.
Les besoins sont: Simulateur de besoins clients
Comparateur de garanties
Recherche multi-critères des offres
Gestion des réductions et promotions
Vente additionnelle
Affichage Offres (multi-formules)
Tracking / Suivi des campagnes
Compagnies – Accès partenaires
Ventes & Prospection
Vente additionnelle
Gestion des leads et devis
Attribution des Rôles
Administration des utilisateurs
Traitement des doublons
leads multi-projets et projets combinés
Tâches et Notes
Équipement client (contrats)
Historique des événements
Reprise de votre base de données
Import/Export automatique et manuel de leads
Envoi manuel d’email
Bibliothèque d’emails type
Profil et préférences utilisateur
Tableau de bord cabinet
Tableau de bord utilisateur
Contrôle d’accès aux leads
Restriction d’accès par IP
lettre de Devoir et de conseil
Signature électronique des contrats
Signature électronique des documents
Signature électronique mandat SEPA en ligne
Mandat SEPA et prélèvement
Fidélisation & Gestion
Gestion documentaire (GED)
Génération de lettres de résiliation
Formules, Options & Renforts
Statistiques, Rapports & Pilotage
Affectation manuelle des projets
Alertes automatiques
Budget indicatif : 500 € à 1 000 €
Publication : 04 janvier 2021 à 17h42
Profils recherchés : Expert CRM freelance
10 freelances ont répondu à ce projet
6 propositions de devis en moins de 2h
Montant moyen des devis proposés : 3 450 €
Estimation du délai : 41 jours
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