Zoho CRM

Bonjour,

J'envisage un changement de notre CRM pour ZOHO par exemple (autre si justifié).

Concernant Zoho j'ai déjà effectué certains paramétrages qui correspondent à nos besoins. En revanche j'ai besoin d'un amenagement du pipeline compte tenu de notre activité. Nous sommes courtiers en assurances et la suite zoho est totalement orientée vers le commerce de biens inadapté dans notre cas.

Voici l'aménagement souhaité :

Le système "fournisseurs / produi"t semble convenir, mais j'a besoin d'associer un produit (offre assurance) à un projet pour l'adresser à un client. Ce projet doit comporter une estimation tarifaire (devis convient), mais il nous faut pouvoir joindre des documents (pdf) associés au produit.

Une fois l'offre acceptée, il nous faut la transformer en "demande de souscription" envoi par mail d'un lot de document en des pièces jointes. Tout ou partie de ces doc devant être signé electroniquement (API déjà en place) ou courrier postal.

Au retour, transformation de la "demande de souscription" en "contrat" avec envoi par mail ou courrier postal d'un lot de doc.

Merci de m'indiquer votre position sur cette demande.