Mise en place d'un CRM.

Recherche de CRM.
Le projet :
Recherche crm pour effectuer de la prise de rendez-vous et de la détection de projet en b to b.

Étapes à respecter obligatoirement pour que le projet soit viable :
1°) Importer des fichiers b to b dans le crm afin de pouvoir traiter les contacts un par un.

2°) Différencier chaque campagne par clients. En effet, nous serons amenés à travailler avec plusieurs clients, et un même client peut avoir plusieurs missions. Il faudra pouvoir les différencier une à une.

3°) Pour chaque contact traité dans le fichier, il faut impérativement indiquer un commentaire précis sur l'appel passé pour être totalement transparent avec notre client direct.

4°) L'agent qui traite les appels doit pouvoir positionner des relances de rappel en indiquant clairement la date et l'heure précise qui sera indiquée ensuite dans un agenda personnalisé pour qu'il puisse retrouver facilement au premier coup d'œil ses propres relances (agent par agent).

5°) Lors d'une prise de rendez-vous, la fiche rendez-vous qui sera transmise au client final par mail, doit se créer depuis la fiche prospect directement dans la base de données. Il faut donc que tous les champs soient obligatoirement indiqués dans la fiche rendez-vous.
Exemple : Coordonnées de l'entreprise - Nom du responsable - Ligne directe du responsable - Adresse mail du responsable - Commentaire de la fiche - Date et heure du rendez-vous, avec retour avis client final (il doit pouvoir nous indiquer son commentaire lié à son propre rendez-vous).

6°) Dans la base de données, il faudra indiquer un résultat contact pour chaque fiche. Les résultats contacts seront à définir ensemble.
Exemple : Prospect absent (à relancer, …), rendez-vous ok, hors cible, pas de projet actuellement (à relancer), …

7°) Il faut que l’agent puisse indiquer au client final, si le prospect veut recevoir une brochure ou devis ou autre document. Pour cela, il faut avoir la possibilité d’insérer différents types de documents (format excel, word ou pdf) qui pourront être modifiables et que l’on puisse enregistrer lors du traitement de l’appel.

8°) Pour chaque fiche traitée, il faut adapter un système qui permette de comptabiliser le temps passé. D'autre part, il faut différencier s'il s'agit du temps passé pour l'appel, ou en traitement de back office (c'est à dire que la fiche sera travaillée mais hors appel). Ceci devra également comptabiliser au total mission par mission. Cette action permettra à l’agent de transmettre ses heures de production au client final.

9°) Il faut que je puisse avoir la main sur chaque licence (si possible sans gêner l’agent qui travaille), la prise en main se fera à distance, directement sur le poste de l’agent. Donc le crm devra être installé sur son poste directement avec une sécurité me permettant de désactiver l’utilisation à tout moment.

10°) Il faudra pouvoir extraire un fichier personnalisé sous format excel, mission par mission, champs par champs.

NB : Avant tout contact, merci de me transmettre une idée de tarif que cela peut représenter, dans le cas ou le logiciel est à créer ou non.