Création d'un base de données

CAHIER DES CHARGES

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Cabinet de courtage en assurance créer en Novembre 2006 par deux associés. C’est une SARL de nationalité française composé de 5 salariés.
• Politique de Produits :

Invest assur propose un assortiment large de produit tel que :
- l’assurance automobile (RC, tiers, tout risque, etc...)
- l’assurance habitation (incendie, dégâts, des eaux, vol, dommage électrique)
- l’assurance professionnelle et entreprise (multirisque immeuble)
- l’assurance de placements (sécurité ou en bourse)
- l’assurance vie, retraite et prévoyance vie retraite.

Ces différents produits sont proposés par Invest Assur via leur réseau de partenaires auprès de différentes compagnies (AXA, Covea Risks, Solly Azar, AGF, Azur, Swiss lifes, Generalis,etc…).

OBJECTIF
 La création de la base de données permettra :
 Une gestion des données simplifiées puisqu'elles sont formatées selon les besoins de l'entreprise.
 Une meilleure organisation au sein de l’unité commerciale.
 centralisation des données
 Echange d'informations entre les équipes du réseau
 Approfondir la gestion de la relation clientèle :
- Des relances sur les contrats à échéance (5 rangs de relance : 2 avant l’échéance, 1 à l’échéance, 2 après à l’échéance).
- Voir la complémentarité des contrats (tris croisés).
 Approfondir la connaissance du client :
- Age, sexe, CSP
- zone de chalandise
- données commerciales (nombre de contrats, CA, ancienneté,…)
 Exploiter les données (Datamining) :
- Détecter des clients potentiels

 Nous souhaiterions que la base de données soit réalisée sous Access
(Vous trouverez ci-dessous, un schéma approximatif de la base de données que nous désirons).

CAHIER DES CHARGES

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Situé 3 rue de chateaudun à Nogent-sur-Marne, Invest Assur est un cabinet de courtage en assurance créer en Novembre 2006 par deux associés. C’est une SARL de nationalité française composé de 5 salariés.
• Politique de Produits :

Invest assur propose un assortiment large de produit tel que :
- l’assurance automobile (RC, tiers, tout risque, etc...)
- l’assurance habitation (incendie, dégâts, des eaux, vol, dommage électrique)
- l’assurance professionnelle et entreprise (multirisque immeuble)
- l’assurance de placements (sécurité ou en bourse)
- l’assurance vie, retraite et prévoyance vie retraite.

Ces différents produits sont proposés par Invest Assur via leur réseau de partenaires auprès de différentes compagnies (AXA, Covea Risks, Solly Azar, AGF, Azur, Swiss lifes, Generalis,etc…).

OBJECTIF
 La création de la base de données permettra :
 Une gestion des données simplifiées puisqu'elles sont formatées selon les besoins de l'entreprise.
 Une meilleure organisation au sein de l’unité commerciale.
 centralisation des données
 Echange d'informations entre les équipes du réseau
 Approfondir la gestion de la relation clientèle :
- Des relances sur les contrats à échéance (5 rangs de relance : 2 avant l’échéance, 1 à l’échéance, 2 après à l’échéance).
- Voir la complémentarité des contrats (tris croisés).
 Approfondir la connaissance du client :
- Age, sexe, CSP
- zone de chalandise
- données commerciales (nombre de contrats, CA, ancienneté,…)
 Exploiter les données (Datamining) :
- Détecter des clients potentiels

 Nous souhaiterions que la base de données soit réalisée sous Access
(Vous trouverez ci-dessous, un schéma approximatif de la base de données que nous désirons).

Description des Interfaces:

-Interface Menu générale:
-Fonctionnalité de Recherche d'un client via un formulaire
-Interface de couleur bleu
-Le nom Invest assur doit figurer sur cette interface avec le logo

- Interface fiche client:
- Il faut que la base de données soit capable d'enregister les données personelles d'un  client via un formulaire ( Nom, prénom, adresse, code postale, commune, Profession, sexe, date de naissance, enfant (oui ou non).
- En haut du formulaire nous désirons qu'il soit mentionné comme titre fiche client sur un fond bleu également.
- Il faudrait indiquer toutes les assurances du côté gauche des données personnel, et qu'il soit indiquer par une puce si le client a souscrit ce contrat.( ci-dessus vous trouverez tous les types d'assurances disponible).
- En fin de page une fonctionnalité de retour au menu général.

-Interface Assurance:
- Chaque assurance coché devra comporté une fonctionnalité permettant d'ouvrir un autre formulaire indiquant les données du contrat souscrit ( Numéro de contrat, date d'effet du contrat, date d'échéance, garantie du contrat, nom compagnie, montant, fractionnement).
- Il faut tenir compte que chaque client peut avoir plusieurs même contrat exemple: deux contrats autombiles.
- Le nom de l'assurance cliqué doit apparaitre en titre en haut du formulaire sur un fond bleu également ( seulement pour le titre).
- En bas de page, une fonctionnalité de retour à la fiche client.

Description des tables:
- Table client
- Assurance automobile
- Assurance Moto
- Assurance habitation
- Assurance Vie privée
- Assurance Professionnelle et entreprise
- Assurance Santé, Prévoyance
- Contrat de plan d'épargne
- Contrat de Crédit
- Prévoyance Vie, Retraite