Test du logiciel CRM Sellsy

Une activité qui se développe finit souvent par exposer la même fragilité : informations clients dispersées, relances irrégulières, opportunités suivies à l’instinct, perte d’historique... Dans ce contexte, un CRM sert avant tout à créer une discipline commerciale.

Cela tombe bien, car Sellsy se positionne précisément sur ce terrain ! L’entreprise française propose une solution cloud qui accompagne et structure le suivi des ventes, de la prise de contact jusqu’à la signature du contrat.

À qui s’adresse Sellsy CRM ?

Sellsy vise les TPE et PME qui veulent un socle de gestion commerciale stable, capable d’absorber leur croissance sans multiplier les fichiers, les notes et les modules. Le logiciel convient particulièrement aux structures qui vendent en cycle court ou moyen.

Par exemple, une agence web qui envoie plusieurs propositions par semaine, un cabinet de conseil qui gère des demandes entrantes récurrentes, ou une entreprise de services qui doit qualifier, chiffrer, relancer et convertir sans perdre le fil.

Pour un freelance, Sellsy CRM s’envisage surtout lorsque le volume de prospects et d’opportunités justifie une organisation plus rigoureuse.

En revanche, un usage très ponctuel ou une prospection minimale rendront l’investissement plus difficile à rentabiliser, d’autant qu’il n’existe pas de plan gratuit.

Au-delà de 10 opportunités actives par mois ou de plusieurs devis hebdomadaires, Sellsy CRM devient plus rentable qu’un empilement de fichiers et de rappels manuels.

Connexion à Sellsy CRM : une interface moderne, mais dense

Le premier écran montre que le produit est abouti. D’ailleurs, une aide est directement proposée.

Dès que cette étape est passée, Sellsy propose alors un tableau de bord personnalisable. Grâce aux menus lisibles et cartes orientées action, la première prise en main est plutôt agréable.

Néanmoins, la densité fonctionnelle existe, et c’est logique : Sellsy couvre une large partie du cycle commercial. La difficulté ne vient pas d’une complexité technique, mais d’un risque plus discret : vouloir tout paramétrer trop tôt. Il est important de prendre le temps de dompter l’interface, puis de mettre en place progressivement ses paramétrages et automatisations.

Pour autant, Sellsy ne laisse pas l’utilisateur seul face à l’outil. Au contraire, l’utilisateur dispose d’un accompagnement via chat en direct ou téléphone, d’une possibilité de démonstration, ainsi que d’une base de ressources solide pour rester autonome : la Sellsy Academy.

Base contacts : centraliser sans perdre le contexte

Un CRM efficient se mesure souvent durant une scène très concrète : un appel imprévu, un email auquel il faut vite répondre ou un rendez-vous à préparer entre deux tâches.

Étant donné que Sellsy centralise toutes les données importantes dans une fiche contact ergonomique, il n’est plus nécessaire de reconstituer le contexte en recoupant différentes conversations.

Cette centralisation garantit une continuité dans le suivi, même quand plusieurs projets s’enchaînent ou quand un client revient après plusieurs semaines. La fiche devient un point d’appui solide, surtout lorsqu’elle regroupe les échanges, documents, étapes commerciales et tâches qui gravitent autour du contact.

Suivi des opportunités : une vue claire pour sécuriser la vente

Sellsy propose une vue par étapes de vente, dont le but est de visualiser clairement l’avancement des dossiers. L’ergonomie joue sur des repères simples : chaque opportunité se positionne sur un stade, avec un montant, une échéance et des activités associées.

Cette lecture immédiate aide à décider rapidement de la prochaine action. Une opportunité qui stagne ressort plus vite, tandis que les relances se planifient directement depuis le CRM.

La création d’une opportunité mérite aussi l’attention. Sellsy incite à renseigner un maximum de contexte dès le départ : provenance du lead (téléphone, site, salon, bouche-à-oreille…), montant potentiel, offres ou campagnes à l’origine de la demande, etc.

Grâce aux menus déroulants, qui permettent de retrouver rapidement un prospect ou un client existant, la saisie est rapide. Une fois créée, l’opportunité s’inscrit automatiquement dans l’historique de la fiche contact, au même titre que les actions à réaliser, les tâches effectuées et les échanges. Le suivi garde ainsi une cohérence de bout en bout, dans toutes les briques du CRM.

La synchronisation des tâches renforce cette logique. Lorsqu’une action se voit attribuée à un commercial, la tâche remonte sur son tableau de bord, tout en restant visible dans la fiche du client et dans l’opportunité concernée.

Résultat : une continuité d’information, même quand plusieurs personnes interviennent sur le même dossier.

La vue pipeline rend le suivi très fluide grâce au déplacement des opportunités d’une étape à l’autre en quelques secondes. Une opportunité se réattribue facilement, une tâche s’ajoute au bon endroit, puis tout s’actualise automatiquement dans le tableau de bord du commercial et dans l’historique du contact.

Sellsy CRM : des automatisations bien pratiques

C’est l’un des points les plus intéressants du test : Sellsy propose des workflows natifs, directement activables via des templates.

Inutile de passer par un paramétrage technique complexe pour :

• Accueillir un nouveau client
• Créer une opportunité après validation d’un devis
• Convertir un devis en facture brouillon
• Être alerté d’un nouveau prospect
• Garder vos opportunités à jour
• Et bien d’autres !

L’objectif reste concret : standardiser les actions chronophages et répétitives, afin de gagner aussi bien en productivité qu’en performance commerciale !

Si vous êtes adepte des outils comme Zapier ou IFTTT, la configuration est un vrai jeu d’enfant. Il suffit d’indiquer l’action, puis les actions que celle-ci déclenche. Vous êtes sûr d’avoir un cycle de vente dynamique, mis à jour en temps réel et limpide pour les commerciaux, comme pour le chef des ventes.

Sellsy IA : se concentrer sur le fond et non la forme

Loin d’être un gadget, Sellsy IA se pose comme une assistance native pour gagner du temps au quotidien.

Commençons par citer le « résumé IA ». Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité synthétise les informations d’un client à partir des renseignements fournis sur sa fiche, des opportunités inhérentes ou de l’historique des échanges.

Le résumé se veut clair et consultable en un coup d’œil. Pour un freelance, ce mécanisme limite les détails oubliés et renforce la qualité de suivi, même quand plusieurs dossiers avancent en parallèle.

L’autre usage fort se situe côté rédaction. Sellsy IA corrige, reformule, ajuste le ton, traduit et restructure un message en quelques secondes. De plus, le rédacteur intelligent peut générer une ébauche d’email à partir d’une requête courte. Une option utile pour faire suite à un devis, un rendez-vous client ou une demande d’informations.

Enfin, les modèles IA personnalisent automatiquement vos campagnes commerciales. Concrètement, l’outil s’appuie sur les champs du CRM (secteur, poste, contexte, dernier échange…) pour adapter l’accroche, le vocabulaire et l’argumentaire à chaque destinataire.

Résultat : des messages individualisés, plus impactant, qui maximisent vos chances de de conversion.

Une application mobile RGPD friendly

Le CRM de Sellsy est également disponible en application mobile (iOS et Android). Cette version nomade s’avère utile dès qu’un rendez-vous se déroule hors bureau ou qu’un échange doit être tracé rapidement. De ce fait, le commercial ou le freelance peut mettre à jour une fiche contact, noter une action ou créer un devis en quelques clics.

En tant qu’entreprise française, Sellsy est soumise au RGPD. Vos données sont donc parfaitement protégées, où que vous vous trouviez !

Notre conclusion sur Sellsy CRM

Sellsy CRM peut convenir à un freelance ou à une micro-entreprise dès que l’activité exige une discipline commerciale stable. La plateforme apporte alors une structure et des automatismes indispensables à la gestion des ventes, de la phase de prospection au règlement de la facture.

Cependant, l’absence de plan gratuit impose de valider rapidement l’usage réel du CRM. N’hésitez pas à utiliser l’essai de 15 jours, disponible sans carte de crédit, pour savoir si la solution convient à votre structure.